电气设备:梦之城娱乐:行业集中度将提升 荐5股

更新时间:2018-10-14 23:14    分类:梦之城娱乐官方   

  近日,光伏行业政策动作较为频繁:1月12日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2015年本)》(征求意见稿);1月14日,湖南省政府发布《关于推进分布式光伏发电发展的实施意见》,对2014年投产的项目进行电价补贴,省内补贴0.2元/千瓦时,补贴期限10年,2015-2017年投产项目补贴标准根据成本变化适时调整,自此湖南省分布式光伏补贴政策落地。

  新征求意见稿标准提高,行业集中度有望上升。相较于2013年的《光伏制造行业规范条件》,新征求意见稿对于光伏制造业各级产品的标准,无论在现有产品的质量、寿命上,还是在产品生产过程中的能耗方面,均有明显提升。要求的提升也体现了近两年在产品价格大幅下降的情况下,光伏制造企业在降本增效方面取得的成果,同时也进一步遏制了光伏制造业竞争无序混乱的现象,通过提高门槛的方式,重塑行业良性竞争秩序。因此,该征求意见稿的出台,有利于在质量、成本、能耗和技术实力具有较强优势的大型光伏制造企业,行业集中度有望提升。在2014年末,工信部就已经出台《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》,提出到2017年底,将形成一批具有较强国际竞争力的骨干光伏企业,支持形成15家光伏企业巨头,这些巨头未来预计将占据市场80%的市场份额。

  湖南分布式光伏政策出台,将加速其他地方光伏政策落地。从2014年前三季度光伏装机情况看,全国新增光伏发电并网容量近3.79GW,其中新增集中式光伏电站并网容量2.45GW,新增分布式光伏并网容量达1.34GW。前三季度的装机规模远低于预期,尤其是分布式光伏发展缓慢。对于2014年全年10GW的保底目标,从四季度的光伏消息面上看,也有可能无法完成,因此预计未来也将不再设定规划目标。2013-2014年是国家光伏政策密集出台的时期,我们之前也认为2015年将是配套执行政策落地之年,湖南分布式光伏政策的出台之后,预计其他地方政府的配套政策将陆续出台。

  湖南分布式光伏2017年达1.45GW,梦之城娱乐国际:增长空间巨大。从湖南省出台的政策看,2017年全省将新增分布式光伏装机1GW,累计装机达1.45GW,2014年前三季度湖南省近新增2万千瓦,这意味着未来三年平均每年达30万千瓦以上,是2014年的6倍以上,规模增长空间巨大。从电价补贴和价税优惠情况看,体现了省政府支持力度较大,不过后续需要持续跟踪落实的进度和效果。

  配额制上报国务院,出台日期渐进。新版可再生能源配额制已经上报国务院,其中新能源配比比例较初版有适当调整,激励和惩罚措施将参考节能减排和碳交易管理办法,正式文件出台日期渐进。该文件将指导十三五可再生能源消纳任务,有利于光伏也的发展。

  投资建议:中长期看好,逢低关注优质个股。从十三五规划目标看,2020年太阳能装机规模将达到1亿千瓦,年复合增长率达28%,位于各发电电源增长第一位,所以我们中长期看好光伏业发展。展望2015年,我们认为上游光伏制造公司未来将以加强成本控制、提高效率等方式来赢得竞争,下游光伏电站的运营目前介入者激增,因此逢低选取优质个股是关注,上游制造业建议关注隆基股份和阳光电源,下游电站运营个股建议关注林洋电子、彩虹精化和爱康科技。

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