挖掘机行业:宏观政策松动 助力工程机梦之城娱

更新时间:2018-09-14 07:30    分类:梦之城娱乐官方   

  【挖掘机行业:宏观政策松动 助力工程机械板块企稳】基建和房地产作为工程机械的两大下游支柱行业,2018年基建投资增速下滑,房地产投资增速偏平。国家定向降准、 新增 MLF 鼓励信贷投放等政策落地,中央政治局会议,国常会等称要加大基础设施领域补短板的力度, 基建投资有望反弹。若后期房地产及基建行业投资超预期,周期板块有望重新企稳。

  1-8 月挖掘机销量同比增长 56.2%, 超出 2017 年全年销量,符合市场预期

  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计, 2018 年 8 月, 纳入统计的 25 家主机制造企业, 共计销售各类挖掘机械产品 11588 台,同比涨幅 33.0%。 国内市场销量(统计范畴不含港澳台) 10087 台,同比涨幅 26.8%。出口销量 1482 台,同比涨幅 95.8%。。2018 年 1-8 月,企业共销售挖掘机 142834 台( 2017 年全年销量 140303 台),同比涨幅 56.2%。 国内市场销量(统计范畴不含港澳台) 130579 台,同比涨幅 52.3%。 出口销量 12163 台,同比涨幅 115.6%。

  根据中泰挖掘机预测模型,我们预计 2018 年销量将达到 18 万台以上, 全年销量增速达 30%左右! 我们预计 2018-2020 年挖掘机销量仍可保持较快增长。

  2017 年挖掘机销量达 14 万台,相当于恢复至历史最高年份 2011 年( 17.8 万台)的 79%左右。考虑到 2011 年进口量在 3 万台以上,表观消费量在 21 万台以上, 2017 年挖掘销量相当于年需求恢复至最高年份 2011 年的 67%左右。

  三一重工1-8 月挖掘机销量 32098 台,市占率达 22.47%稳步提升,位居国内第一。 徐工 1-8 月挖掘机销量 16481 台, 挖掘机市占率 11.53%, 在国内市场排名第三,与第二卡特彼勒的差距进一步缩小。 、

  基建和房地产作为工程机械的两大下游支柱行业,2018年基建投资增速下滑,房地产投资增速偏平。国家定向降准、 新增 MLF 鼓励信贷投放等政策落地,中央政治局会议,国常会等称要加大基础设施领域补短板的力度, 基建投资有望反弹。若后期房地产及基建行业投资超预期,周期板块有望重新企稳。

  2018-2020 年持续复苏; 混凝土机械、起重机等陆续迎更换高峰。

  我们判断挖掘机有望在 2018-2019 年迎来更换高峰期, 混凝土机械、汽车起重机的使用寿命长于挖掘机 2 年左右,有望在 2020-2021 年迎来更换高峰,这一轮工程机械行业复苏持续性可能更长。

  目前政策松动, 稳内需持续升温, 有利基建和工程机械板块, 我们坚定推荐工程机械龙头——三一重工(中泰 1 月, 8 月金股)、徐工机械(中泰 2 月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。 三一重工、徐工集团、柳工分别位居国内挖掘机内资品牌前 3 名,恒立液压、艾迪精密为挖掘机配套液压油缸和泵阀、破碎锤和液压泵阀马达等,成长性较好。

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  “在行业经济低迷阶段,煤炭企业走转型升级之路的意愿较强。而在经济回暖、需求上升时,煤炭产业自身存在的结构性矛盾在某种程度上得到掩盖,行业转型升级的意愿不强。”吴立新在发布会上说:“对于位于老工业基地的煤炭企业而言,转型不是可转可不转的问题,而是必须要转,如何转好的问题。而位于新区的现代煤炭企业转型升级是抓住当前市场形势,充分利用企业各种优势,依托煤炭、延伸煤炭,提升发展质量,发展新业态,持续提升赢利能力和竞争力,占领行业制高点。”另外,环境约束已经成为促进煤炭行业转型升级的重要因素。补短板是煤炭行业改革的重要目标。煤炭行业的转型升级是继续深化供给侧结构性改革在煤炭行业的具体体现。

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  资产债务问题加重了转型升级的经济负担;煤炭转型后备资源缺乏;生态环保问题突出等。

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  2018年1-3月份,鄂尔多斯市销售煤炭16588万吨,同比增加2966万吨,增幅21.8%。其中地方煤矿销售煤炭13524万吨,同比增加3516万吨,增幅35.1%;神华集团销售煤炭3064万吨,同比减少550万吨,减幅15.2%。1-3月份,鄂尔多斯地区通过铁路(包西、大准、呼准、包神南北出口、蒙西专用线个百分点。其中发运煤炭8874万吨,同比增长10.9个百分点。[详细]2018-05-09 14:56

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  投资建议: 尽管目前中转点和港口动力煤库存处于高位,且随着淡季临近日耗有下降预期,但由于下游企业和贸易商所剩进口配额有限,进口减少预期将对煤价形成支撑,预计下半年煤价依然维持高位,煤炭上市公司业绩确定性强、估值便宜,具有较高的安全边际和配置价值。建议关注陕西煤业、中国神华、潞安环能。

  库存:截至8 月31 日,六大发电集团动力煤库存为1519.87 万吨,较上周增加58.83 万吨,库存可用天数22 天;秦皇岛港煤炭库存625 万吨,较上周增加26.5 万吨。

  动力煤:本周秦皇岛动力煤价格继续反弹,秦皇岛5500大卡动力煤最新报价627元/吨,较上周上涨9元/吨。本周六大电厂日耗已经降至70万吨以下,库存可用天数升至22天,预计随着旺季临近尾声,电厂采购将会放缓,短期煤价继续上涨动力不足,但受进口减少预期的影响,电厂淡季去库存的动力不足,因此煤价下行空间亦有限,市场将继续维持高库存、价格高位震荡的格局,后续需密切关注进口政策的变化,如果进口政策不放开,下半年煤炭进口量回落将导致煤炭供求偏紧,煤价上涨。