机械行业周报:结构性机会新经济是方向

更新时间:2018-08-09 13:31    分类:梦之城娱乐官方   

  《实施方案》强调,要以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照坚持党的领导、坚持依法行政、坚持分类指导、坚持权责一致的基本原则,通过深化改革,形成执法体制高效顺畅、执法队伍规范统一、执法手段科学高效、执法保障切实有力的文化市场综合执法体系,建设一支政治坚定、作风优良、行为规范、运转高效、保障有力的高素质文化市场综合执法队伍,进一步整合文化市场综合执法权,加快实现跨部门、跨行业综合执法。

  沧州书城位于沧州市运河区,经营面积3600平方米,图书品种近10万种,在卖场布局、空间设计、业态组合等方面,充分借鉴了国内外先进的经营理念和运营模式。书城以“品读时尚休闲”为核心,集图书、文创、餐饮、休闲等于一体,梦之城娱乐国际:通过图书与文化、生活与艺术、传统与现代的交叉融合,充分展现了多元化书店所散发出的独特魅力。此外,书城定期推出朗读好声音、亲子手工DIY、绘本故事汇、读书沙龙等品牌活动,深受广大读者的欢迎和好评。

  据了解,石家庄市先进装备制造业涉及两个子产业,分别是高端装备制造业和新能源汽车。“两兄弟”实现“一升一降”。其中,高端装备制造业发展迅猛,增加值同比增长62.3%,高于石家庄市工业增速57.1个百分点。

  2018年工程机械行业呈现持续回暖态势,这对各大机械企业是利好信息,为了满足市场需求,各大企业均不约而同的向精细化、智能化、数字化的作业方式转变。十年发展中,星邦重工持续加大产品的开发和投入,不断改善提升研发和制造能力,自2017年中剪叉智能生产线投产以来,今天又投产了国内第一条臂车智能生产线,星邦重工整体制造水平又迈上了一个新台阶!意味着中国高空作业平台制造水平又向世界先进水品迈出了坚实的一步!作为行业的佼佼者,星邦重工未来将以技术创新为基础,以客户需求为核心,不断提高产品质量,提升品牌价值,强化企业运营能力,以两条智能生产线为基础,更科学合理的方式安排生产任务,不断推出更优质的产品满足市场需求。

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  此外,石市将鼓励深度动画、索拓网络等继续开发具有教育、益智功能,适合多年龄段参加的游戏。积极组织文化展会活动。继续举办“中国吴桥国际杂技艺术节”“中国·石家庄国际动漫博览交易会”“河北印刷机械器材展览会”,协办“河北省特色文化产品博览交易会”。

  其他发生积极变化的产业:油服产业:看长需求端复苏带来油价中枢上移,重点推荐杰瑞股份等。核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。

  基于这样的宏观视角,在产业中观层面我们认为行业的整体景气程度会减弱,因此我们下调了行业评级至标配,股票的表现也将分化,具体的结构上我们认为科技始终是社会进步的源动力,寻找高景气的细分科技产业的投资机会是未来中游产业的一条重要主线,而另外一条主线是自主可控为代表的进口替代。

  为更好地促实体书店发展,满足人民群众不断增长的多样性文化需求,2017年新华书店成立八十年之际,经过网络投票和专家评审,中国新华书店协会从全国150多家参评门店中评选了80家“中国最美新华书店”。2018年,中国新华书店协会又评选了24个省(市)新华书店集团的34家新华书店门店为“中国最美新华书店”,予以公布授牌。截至目前,共有全国共有114家门店获评“中国最美新华书店“。

  新能源:电动化的趋势长期依然值得期待,板块沉寂一年之后,CATL 的重新大规模招标、LG 国内建厂等事件性的催化也接连出现,锂电板块的行情在下半年有望迎来好转,重点关注设备龙头先导智能。

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  行业重点推荐组合当前时点,我们重点推荐的机械新经济方向包括激光、半导体、新材料、新能源和自动化产业。重点公司包括:锐科激光、时代新材、精测电子、麦格米特;建设机械、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工、杰克股份、杰瑞股份、台海核电等。

  至于周期产业,我们认为机会更多在于预期的变化,当前阶段周期产业的核心矛盾在于估值而不是业绩,压制估值的因素是经济增速的下行压力较大,改变这一预期需要借助政府对经济的干预,如果基建投资力度、资金层面宽松力度超预期,那么板块仍将有所表现。

  自动化:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐埃斯顿、双环传动等。

  生物医药健康产业的快速发展,正是石家庄市“4+4”现代产业发展的一个缩影。

  优秀的好公司:细分隐形冠军,依靠扎实的产品、完善的管理、接触的企业精神不断突破,产品从低端到高端、市场由国内到海外,推荐浙江鼎力、杰克股份。

  势头良好,成为这些产业发展共同的特性之一;而细观之下,每个产业又有各自不同的特征。

  因此,我们的选股方向集中在机械新经济,结合产业价值链条的微笑曲线来看,价值量高的产业集中在上游的技术、原材料和下游的整机领域,因此在产业方向选定的情况下,尽可能的选择卡位好、竞争格局更好的环节和公司。

  《意见》指出,要健全现代文化市场体系,以现代产权制度为依托,积极推进产权、版权、人才、技术、信息等文化生产要素市场建设,不断提高文化生产要素市场运行的便利化、规范化、法治化程度。每年举办一次文化创意产业研讨会,进一步降低门槛,鼓励更多民营资本、民营企业进入文化创意产业领域。

  行业投资策略:投资新经济-激光、半导体、新能源、自动化等激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光。

  半导体:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链公司迎来了绝佳发展机会,重点推荐北方华创、长川科技、至纯科技。

  一周市场回顾上周机械板块下跌5.49%,跑赢沪深300指数(-5.85%),跑赢创业板指数(-7.08%)。整体表现十分低迷,一方面贸易摩擦的扩大和深入增加了对经济不确定性的担忧,另外一方面国内宏观经济指标的压力陡增,基本面在短周期内面临下行概率较大。

  十年来,全球工程机械行业经历了大幅的波动和调整,而中国工程机械行业迎来了企稳回升、稳中向好的发展新局面。近年来高空作业机械行业发展迅速,取得了一个又一个令人鼓舞的成绩。据统计,截止到2017年,中国市场高空作业机械保有量已达6万多台,进入2018年以来,行业继续保持快速发展,而且随着未来应用领域和细分市场的拓展,市场规模将会不断增长。

  中游资本品在经历了一轮小周期经济上行带来的繁荣后,未来何去何从?一个重要的变化可能会指引方向,传统资源品此轮的价格泡沫并没有看到资本开支的显著扩张,周期品的经营周期减弱,资本品的弹性堪忧,尽管我们始终强调更新需求的托底力量,但是同比角度看增速必然弱化;上游尚且可以看价格的弹性驱动企业盈利的增长,那么中游在失去量的弹性之后行业的增速将无可避免的回归。

  现代商贸物流业加快发展。1-5月,现代商贸物流重点企业(压月用数)完成营业收入86.7亿元,同比增长15.6%。

  一批批好项目的储备与积累,更是为“4+4”现代产业的可持续发展奠定了基础。数据显示,上半年,石家庄市“4+4”现代产业在建项目1119个,较上年同期多85个,其中亿元以上项目527个,较上年同期多39个;投资1194.2亿元,同比增长7.0%,2018年以来增速连续高于石家庄市平均水平。(记者吴温)

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