机械行业2018年中报业绩前瞻暨8月投资策略:业绩

更新时间:2018-08-03 14:02    分类:梦之城娱乐官方   

  核电:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。重点推荐台海核电、江苏神通、应流股份等。自动化:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐埃斯顿、双环传动等。

  细分产业来看,半导体、激光、自动化、新能源等产业景气度持续旺盛,传统装备产业中的工程机械、煤炭机械等延续复苏。我们重点覆盖的公司如锐科激光、麦格米特、弘亚数控、浙江鼎力、杰瑞股份、精测电子、时代新材等公司中报业绩预告均实现较好的增长。展望2018年下半年,在全球经济复苏的大背景下,行业的需求端有望继续回暖,企业的经营情况有望进一步改善。

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  从已披露的公司业绩预告来看,机械行业全面复苏进一步得到确认。截至2018年7月27日,在机械(中信)CI005010.WI指数成分股中,已发布中期业绩预报及快报的有254家公司,其中:185家公司实现业绩预告同比增长(包括预增、扭亏、续盈、略增),占比72.8%;69家公司业绩预告同比下降(包括预减、续亏、首亏、略减),占比27.2%。

  近年来,国内医疗器械行业在一定程度上受到印度、巴西等国家的医疗器械生产企业的冲击。印度等国的生产企业凭借较低的人力成本,能够提供价格低廉的产品,虽国内企业提供的产品在功能上和品质上具备较大的竞争优势,但是仍会受不小的冲击。

  馆内的VR互动体验、智能白板也让不少产业工人觉得新鲜。“这次我看的是《海底世界》,里面的鱼都很逼真。”佛山市谷思贝农业科技有限公司员工曾加娜说,“我之前的娱乐就靠一部手机,现在来这里发现了更广阔的天地。”

  激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光。

  美欧日等发达国家和地区的医疗器械产业发展较早,国内居民生活水平高,对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高,市场需求以最新产品的升级换代为主,市场规模庞大,需求增长稳定。

  佛山高新区智能文化家等产业园区智能文化家,为企业与企业之间搭建沟通交流的服务平台。

  新能源:电动化的趋势长期依然值得期待,板块沉寂一年之后,CATL的重新大规模招标、LG国内建厂等事件性的催化也接连出现,锂电板块的行情在下半年有望迎来好转,重点关注设备龙头先导智能。

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  在产业升级、进口替代、人口结构变化和医改等诸多基本面因素的影响下,中国医疗器械行业保持了较快的发展速度,大大超越了全球医疗器械产业5%左右的增长。但是无论从中国医疗器械产业占全球的比例或是医疗器械上市企业的市值规模来看,中国医疗器械产业与世界先进水平的差距是明显的。虽然中国医疗器械上市企业的规模还偏小,但是在过去10年取得的进步使人印象深刻。以迈瑞为代表的中国医疗器械企业正在研发投入规模和销售市场的国际化程度上迅速缩小与国际先进企业的距离。从长期看,中国企业中必将诞生全球的医疗器械佼佼者。在某些细分领域,则存在众多具有吸引力的投资机会。骨科植入医疗器械、心脏医疗器械、洁净手术室产业和冻干系统制造等领域值得关注。中国医疗器械

  眼科医疗器械供应商所承担的任务包括光学冷加工、镀膜、有色金属加工等等,由于市场上供应商鱼龙混杂,提供的产品和服务的质量参差不齐,行业外的竞争者在进入本行业之前,如果对产业的供应商没有完整的质量控制体系和较为完备的供应商资源,便很难进入这个行业。

  金砖国家领导人第十次会晤于25日至27日在南非约翰内斯堡举行。今年恰逢金砖合作第二个“金色十年”的开局之年,本次会晤将以“金砖国家在非洲:在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”为主题,与会领导人将深化金砖战略伙伴关系,加强金砖团结合作,助力金砖五国联动发展。 从人类的发展趋势看,一个不容忽视的现实已摆在我们面前——从政府到企业再到个人,整个世界都在或主动或被动、或有意或无意地参与到第四次工业革命当中。与过去带有“独占性”“排他性”标签的工业革命相比,第四次工业革命正在颠覆现有诸多产业的形态、分工和组织方式,实现多领域融通,重构人们的生活,乃至改变人与世界的关系。这场革命显露出更为明显的共享经济特质,梦之城娱乐官方:在全球化进程的推动下,将逐渐把人类带入万物互联的新时代。正如世界经济论坛创始人施瓦布所言,第四次工业革命模糊了实体、数字和生物世界的界限,它不再以线性速度前进,而是呈几何级增长。此外,新工业革命几乎打破了每个国家每种行业的发展模式,而这些改变的广度和深度预示着生产、管理、治理整个体系面临颠覆性变革。 对以金砖五国为代表的新兴市场国家和发展中国家来说,正在兴起的第四次工业革命,逐渐催生出新的发展动能,带来千载难逢的发展机遇,“智能制造”“互联网+”等新产业新业态将成为跨越式发展的桥梁。抓住这个机遇,就可能实现“弯道超车”,而错失这个机遇,南北鸿沟、发展失衡将进一步扩大。此外,在全球经济艰难前行的今天,提倡在第四次工业革命中实现包容增长,无疑是对逆全球化思潮和民粹主义、极端主义的有力回击。 正因如此,在本次约堡会晤上,金砖国家将聚焦第四次工业革命,把握新工业革命机遇,丰富务实合作内涵。约堡会晤前,中方提出了建立“金砖国家新工业革命伙伴关系”的倡议,已经得到有关各方积极响应。可以说,这是今后十年金砖国家在工业和科技领域展开务实合作的大方向,也是打造第二个“黄金十年”的先决条件之一。 有分析指出,通过建立“金砖国家新工业革命伙伴关系”,可以进一步推进五国工业化进程和包容性增长,在创新和投资领域强化合作;通过在工业领域广泛布局,积极探索务实合作新领域、新方式,也可进一步拉紧金砖国家间的联系纽带,让金砖合作机制行稳致远。在新工业革命时不我待的背景下,今后金砖国家间的深度合作,将进一步推进在物联网、云计算、大数据、数据分析、纳米技术、人工智能、信息通信等领域的联合研发和创新,进一步提升金砖国家间信息通信技术基础设施建设和互联互通水平,共同推动科技创新合作,发挥协同效应,挖掘金砖国家增长新动能,同时通过技术转移转化、科技园区和企业合作以及技术人才流动等方式,加强创新创业合作。 展望未来十年,全球经济治理有可能形成新格局,科技创新濒临新的临界点,地球生态环境也将面临新的挑战,特别是近来反全球化思潮和保护主义情绪升温,提高了世界经济的中期风险,也增加了人类社会发展的不确定性,各方围绕利益、规则的博弈势必日益激烈,令新兴市场国家和发展中国家所处的外部环境更加复杂严峻。在这样的趋势下,金砖国家唯有继续凝聚共识、坚定信心,把握新工业革命带来的历史机遇,联手营造有利发展环境,努力实现更大发展,才能引领新兴市场国家与发展中国家携手开辟一条公平、开放、全面、创新的发展之路,一方面助力世界经济持续增长,另一方面为构建人类命运共同体这一宏大愿景做出更大贡献。[详细]2018-07-26 09:40

  我国医疗器械行业受到国家发展和改革委员会、国家卫生和计划生育委员会以及国家食品药品监督管理总局共同监管。随着国内医疗器械行业的快速发展,也带来了行业内部恶性竞争、产品不达标等情况,因此,政府会不断加强对医疗器械行业的监管和立法,尤其是生产企业的资质、生产环境、人员素质、设备配置等方面。政府的严苛监管将对医疗器械行业的经营环境带来一定的影响,如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响。

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  优秀的好公司:细分隐形冠军,依靠扎实的产品、完善的管理、接触的企业精神不断突破,产品从低端到高端、市场由国内到海外,推荐浙江鼎力、杰克股份、弘亚数控等。(国信证券 贺泽安 季国峰)

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  半导体:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链公司迎来了绝佳发展机会,重点推荐北方华创、长川科技、至纯科技。

  再次,速度数量最终的落脚点就是质量效益。一是投资的“含金量”凸显,1-5月份制造业技术改造投资增长15.6%,增速比制造业投资高10.4个百分点。二是工业品价格继续保持合理涨幅,上半年,全国工业生产者出厂价格同比上涨3.9%,涨幅比一季度扩大0.2个百分点。数据背后体现的是工业高质量发展的潜在优势,持续保持这种良好势头对有效引导市场预期向好、促进利润效益改善将发挥重要作用。

  机构评级方面,近30日内,共有7只工程机械股受到机构推荐,给予“增持”或“买入”等看好评级,其中,三一重工(6家)、建设机械(5家)、诺力股份(4家)、徐工机械(4家)、柳工(3家)等5只个股期间机构看好评级家数均达到3家及以上,后市投资机会备受机构看好。

  政治局会议提出坚持实施积极财政政策,预期基建下半年发力显著利好工程机械。根据会议内容,预期下半年积极财政政策将在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,考虑到国际贸易秩序的不确定性,下半年经济增长下行压力将持续存在,积极财政政策将逐渐发力,约万亿级别地方专项债额度有望加快发行。可以预见,基础设施投资增速下半年可能显著反弹,以加大补短板的力度,我们预计政策层面对于农村基建、生态环保等领域的支持力度将进一步加大,通过结构优化以增强基建投资韧性。在6月底,东吴宏观组即发布报告,判断下半年基建投资将有所改善,5.1%的投资增速有望触底反弹,其主要来自于融资环境和政策面两大支持。一方面,下半年资管新规落地,金融去杠杆导向不变,非标融资可能持续收缩,但随着预算资金和地方债融资改善,我们预计基建投资同比增长8%,对于GDP 增长的拉动作用为0.46 个百分点,相比2017 年下降0.15 个百分点。