机械设备行业点评报告:政治局会议释放积极财

更新时间:2018-08-03 06:33    分类:梦之城娱乐官方   

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  风险提示:一带一路低于预期;房地产投资低于预期;财政积极力度低于预期;贸易战负面影响。

  起重机泵车受扩大基建影响将高增长。2018年以来,工程机械销量持续超市场预期,上半年挖掘机销量增长近60%,好于年初增长30%的一致预期。根据草根调研情况,挖掘机Q3排产仍饱满。另外,扩大的基建投资将对起重机、泵车的需求产生影响,我们预计行业将淡季不淡,泵车、起重机等类别工程机械将接力挖掘机行情持续高增长,同时由于环保政策趋严将催生新机需求和设备更新周期提前启动,我们预计景气周期有望持续。

  来自国资委的信息称,2014年国资国企改革将在界定国企功能、发展混合所有制经济、企业内部改革等方面开展工作

  工程机械板块估值有望向上修复。主要公司业绩均较年初预期上调10-20%,而市场对宏观去杠杆导致基建和房地产中期下行的悲观预期持续压制工程机械板块估值。政治局会议要求把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来,坚定做好去杠杆工作,但同时强调积极财政政策+稳健货币政策,预期将增加基建投资量并做好结构化调整。目前主要公司PE估值均在10-15倍之间,宏观政策的变化将拉长工程机械设备周期,行业估值将有望获得向上修复。

  在佛山高新区智能文化家开馆仪式上,维尚、雪莱特、燕京、福迪、华兴、华鸿、爱信精机、坚美、联邦、群志光电、亿合门窗等11家佛山高新区企业文化家园示范点获授牌,这些企业的员工足不出企即可享受精准的公共文化服务。

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  我们多次登门力邀,终于把老人请过来了。老人来了之后,我们盖了专家楼,搞了测试中心,也请来其他一些专家。卞志良说,我们虽然是个民营企业,但科研人员要什么报酬,咱给什么报酬。你搞好你的科研,别的不用操心,我们全力提供后勤保障。另外,我们和世界很多知名大学等科研机构建立了合作关系。别看我在乐陵,但我用的是全球人才。

  事件:中共中央政治局7月31日召开会议,要求保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策;把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务;把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来,坚定做好去杠杆工作;推进改革开放,继续研究推出一批管用见效的重大改革举措;整治市场秩序,坚决遏制房价上涨等。

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  政治局会议提出坚持实施积极财政政策,预期基建下半年发力显著利好工程机械。根据会议内容,预期下半年积极财政政策将在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,考虑到国际贸易秩序的不确定性,下半年经济增长下行压力将持续存在,积极财政政策将逐渐发力,约万亿级别地方专项债额度有望加快发行。可以预见,基础设施投资增速下半年可能显著反弹,以加大补短板的力度,我们预计政策层面对于农村基建、生态环保等领域的支持力度将进一步加大,通过结构优化以增强基建投资韧性。在6月底,东吴宏观组即发布报告,判断下半年基建投资将有所改善,5.1%的投资增速有望触底反弹,其主要来自于融资环境和政策面两大支持。一方面,下半年资管新规落地,金融去杠杆导向不变,非标融资可能持续收缩,但随着预算资金和地方债融资改善,我们预计基建投资同比增长8%,对于GDP 增长的拉动作用为0.46 个百分点,相比2017 年下降0.15 个百分点。

  于孟生向经济观察网记者表示,在企业的技术水平方面,全球的许多公司值得中国制造企业学习。“如一些企业看起来很小,但是几十年甚至上百年专注于某个领域的产品,技术水平高,产品的竞争力非常强,因此产品的利润率非常高,他们是真正的行业隐形冠军。如果企业劳动效率低,没有核心竞争力,只是强而不大,那么一旦市场出现波动,各企业为了保证销量,进行价格的恶性竞争,那么企业越大,企业抗风险能力就越差。”

  严格控制房价,全年地产投资累计增速预期缓慢下行。政治局会议要求“下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。”我们认为,本轮始于2016H2的房地产调控周期仍未结束,当前正处于向长效机制完善落地的过渡攻关期,“房住不炒”力度不会减,坚持“因城施策”的精准调控手段,我们预计全年地产投资累计增速缓慢下行,但考虑当下设备更新+人工替代+环保驱严的核心驱动力,预期房地产因素影响有限。 n 投资建议:首推龙头【三一重工】:1、受基建扩大影响,产品需求量增大;2、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;3、出口不断超预期,全球布局最完善;4、行业龙头估值溢价;5、经营质量和现金流持续变好。推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。建议关注:柳工,中联重科,中国龙工,艾迪精密等。

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