机械行业周报:基金二季报公布关注机械重仓股

更新时间:2018-07-27 11:19    分类:梦之城娱乐官方   

  万平方米的高低压电气设备制造基地将开建。这个基地属于通用电气()与重庆机电共同组建的合资公司重庆西通电气有限公司。

  12、增长新动能不断加强。高新、战新产业取得较快增长。上半年,规模以上工业高新产业增加值同比增长12.3%,高于全市规模以上工业增加值增速2.2个百分点,拉动全市规模以上工业增长5.7个百分点,高新增加值占比达47%,同比提高0.7百分点。战新产业产值同比增长19.5%,高于全市规模以上工业平均增速4.1个百分点,高于全省战新增速0.7个百分点,拉动全市规模以上工业产值增长5个百分点,战新产业产值占比达26.3%,比同期提高0.9个百分点。创新、创业成效明显。上半年,全市发明专利申请量和授权量分别为3637件和319件,分别居全省第3位和第6位,全市有效发明专利拥有量3081件,居全省第4位。市场主体较快发展,上半年新登记各类市场主体2.1万户,同比增长13.5%,其中私营企业6912户,同比增长34.2%。

  行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.07.16-2018.07.20)下跌0.13%,同期沪深300指数上涨0.01%,跑输市场0.14个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为机械基础件(1.8%)、况金矿采化工设备(1.4%)和印刷包装机械(1.3%)。股价跌幅较大的子行业包括铁路设备(-1.9%)、磨具磨料(-1.8%)和其他专用设备(-0.6%)。截至7月20日,申万机械行业整体市盈率为31倍,沪深300整体市盈率为12倍;在机械主要子行业中工程机械、铁路设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、内燃机等行业的市盈率较高。

  智能制造,是整个中国制造业全面升级的国家战略,是一个庞大的系统工程,绝非单个企业一己之力可以实现。面向智能制造的未来,菲尼克斯电气融入中国,甘当配角,激励美好,激发个人,全力打造“生态型组织”,塑造“企业家精神”。在智能战略推进联盟和本土合作伙伴计划的推进中,菲尼克斯电气携手优秀的中国本土企业,开放合作、相互成就,愿意在智能制造的浪潮中就数字化、智能化以及产品技术创新等方面进行合作,以“打造智能产业生态,引领产业互联网发展之路”为宗旨进行交流与合作,以专业化、平台化和生态化为战略方向,相互赋能,协同共赢,共创美好未来。

  本周观点:关注基金二季度机械重仓股仓位变化。2018Q2基金重仓股中,机械板块市值占比为3.4%,同比下滑,环比稳定,随着板块估值性价比优势的凸显,未来持仓市值占比有望企稳回升。细分板块中,我们发现基金偏爱配置三类股票:一是2018年业绩确定性强的工程机械和锂电设备板块;二是具备核心技术代表中国先进制造的自动化优质标的;三是业绩迎来确定性拐点的油服设备。此外,在个股方面,2018Q2基金开始新建一些优质公司的仓位,包括埃斯顿、五洋停车、天业通联、中联重科等,这些新的变化值得关注。

  上午好,欢迎大家出席省政府新闻办、省统计局联合召开的新闻发布会。上半年我省的经济形势怎么样,记者朋友和社会公众都很关注。为此,我们非常高兴地邀请到省统计局党组书记、局长万庆胜先生,副局长彭勇平女士,总统计师曾永生先生,工业处处长杨裕光先生,综合处处长康冬明先生,请他们介绍上半年全省经济运行情况,并回答大家的提问。

  由于基础条件的限制,通用航空的发展与我国庞大的经济总量和经济快速增长的趋势并不相匹配,更遑论与通航发达国家相比较。目前我国正处于一种追赶发达国家的状态,在 “十三五”时期,我国通用机场将达到500个以上,通用航空器达到5000架以上,飞行总量达到200万小时,飞行员将达到7000人。

  上半年,全省房地产开发投资973.0亿元,同比增长7.3%,增速比一季度加快2.4个百分点,比上年同期回落10.7个百分点。商品房销售面积2721.8万平方米,增长21.3%,其中,住宅销售面积2376.4万平方米,增长22.6%。商品房销售额1817.9亿元,增长35.3%,其中,住宅销售额1496.2亿元,增长38.1%。6月末,商品房待售面积1013.0万平方米,同比下降23.8%,比上月末减少7.6万平方米。

  2010年国内固定资产投资大幅增加,机械设备行业盈利增长,驱动股价上行,行业涨幅在中信一级行业中排名第二。而在当前去产能的背景下,设备投资需求受到抑制,机械行业难有整体性机会。另一面,机械细分行业众多,从中观角度行业分析蕴含更多投资机会,大类可分为周期性子行业和成长性子行业。周期与成长的划分,可以从供需角度判断:周期性子行业,供给边界大于需求;成长性子行业,需求边界大于供给。

  江西日报记者:上半年,服务业增加值占GDP的比重超过了45%,服务业对经济的拉动作用越来越大,请问曾总,您如何评价当前服务业的这种发展态势?

  (1)把握自主可控投资主线,推荐埃斯顿、恒立液压,建议关注中大力德等公司。(2)国产激光设备迎来重要发展契机,推荐锐科激光、大族激光,建议关注亚威股份。(3)国产半导体设备加速崛起,建议关注北方华创、长川科技、至纯科技等公司。平安机械持续推荐杰瑞股份、大族激光、精测电子、埃斯顿、先导智能、今天国际、新奥股份、休来机电、恒立液压等公司。

  截至6月末,规模以上工业企业单位数达1541家,居全省第5位。一是国有企业实现较高增长。上半年,国有企业增加值增长14.9%,股份制企业增加值增长9.5%,外商港澳台企业增加值增长9.6%。二是部分行业贡献较大。化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业三个行业增加值增速同比提升较多,对规模以上工业增长贡献较大,三个行业增加值同比分别增长16.5%、8.7%、35.8%,比去年同期提高3.5个、7.4个、13个百分点,合计对全市规模以上工业产值增长的贡献率为41.3%,拉动全市规模以上工业增长4.2个百分点。三是园区工业增长较快。上半年,全市14个开发区共有831家企业,占全市规模以上工业企业数的53.9%,累计实现增加值同比增长12.2%,比全市平均增速高2.1个百分点,拉动全市规模以上工业增长7个百分点。其中,苏滁现代产业园、凤阳硅工业园、定远盐化工工业园三个园区上半年增加值增速在20%以上,分别为59.4%、44.4%、26.0%。四是亿元企业拉动力较强。截止6月末,全市规模以上工业企业中产值亿元以上的有245家,比去年同期增加18家,累计增加值同比增长16.2%,比全市平均增速高6.1个百分点,占全市规模以上工业比重达到73.1%,比去年同期提高3.9个百分点。亿元企业对全市规模以上工业增加值的贡献率达到109.5%,拉动全市规模以上工业增长11.1个百分点。

  第三,工业机器人应用领域有从汽车行业向其他工业领域转移和拓展的趋势。2017年,工业机器人应用行业在中国市场继续扩大,已涉及国民经济39个行业大类和10个行业中类,释放出更多的市场需求,其中装配领域应用的增长明显。搬运与上下料机器人同比增长57.5%,在总销量中的占比为45.1%,依然为首要应用领域。装配与拆卸机器人销量同比增长71.2%,在总量中占比为20%,比上年提高1.5个百分点。

  从数据表现来看,预计挖掘机产品同比增幅达到60%左右,而起重机和混凝土机械的增幅高达100%以上。

  2017-2018年中国床垫行业进出口金额数量及进出口国家分析(原创)

  第四节 2011-2018年社会公共安全设备及器材制造所属行业运营效益分析

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  工控网-李小勇:智能制造把机器变得更智能的同时,应该更关注人的需求,以人类文明的进步引导机器的变革社会的变革。

  2014年,菲尼克斯电气与同济大学中德工程学院共建了国内第一个工业4.0智能工厂实验室,开创了中国智能教育的新纪元。本次发布会上,菲尼克斯电气与同济大学中德工程学院再度携手,打造智能教育联盟2.0。

  (1)京沪高铁筹备上市:京沪高铁主要股东在上市问题上逐步达成共识,筹备上市。京沪高铁2014年开始盈利,2016年已有近百亿元利润。(2)合肥长鑫DRAM正式投片:近期,国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片,产品规栺为8GbLPDDR4,这是国产DRAM产业的一个里程碑,加上早前宣布在3DNANDFlash取得进展的长江存储,国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破,为推动存储国产化掀开了重要一页。

  上周主要研究报告:行业盈利良好,龙头企业表现突出(行业动态跟踪报告)。

  研发团队走遍了大半个中国,深入十几个露天矿实地考察,看到400吨以上的液压挖掘机全都是外资品牌,一台国产设备都没有,他们内心触动很大:为什么外国能研制出500吨、600吨,甚至更大吨位的产品,我们却不能?!项目负责人、党员骨干杨裕丰暗下决心:“他们可以有这样的技术,我们中国也一定做得到!我相信这不仅仅是我一个人的,更是全体徐工人的珠峰登顶梦。”

  风险提示:1)宍观经济波动风险:机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宍观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险:机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险:受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,将对整个制造业造成较大的冲击。

  2018年7月1日至7月20日申万机械设备指数下跌2.60%,沪深300指数下跌0.52%,上证综指下跌0.64%,同期机械设备指数涨幅位居28行业第21位。子行业中,涨幅居前为通用设备、农机设备和精密仪器设备,分别上涨7.4%、4.2%和3.9%。机械指数受到大盘整体萎靡的影响,与主要股指同步下跌,市盈率维持小幅震荡。在降杠杆、经济形势不明朗的大背景下,建议挑选行业内现金流充裕、资产负债表较强、基本面扎实、低市盈率的公司。

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  习总书记视察徐工时说:关键技术、一些基础性的东西,人家是不会给你的,你跟人家要,有句话叫与虎谋皮,所以这些还要立足我们自身,这方面要有耐心、有定力去发展,这个是创新驱动。”700吨液压挖掘机的成功研发,正是研发团队坚持创新驱动发展不动摇的生动写照。