这些项目的落地带来了挖机的新增需求

更新时间:2018-06-25 04:40    分类:梦之城娱乐官方   

  在重点工业产品和设备上云试点示范中,要围绕推动重点工业产品和设备节能降耗、精准运维、高效发电、效率提升,鼓励平台企业联合各方资源推动重点工业产品和设备上云用云。

  ※龙头企业市占率提升,市场格局进一步优化。2018年5月,国内龙头企业三一、徐工、柳工的挖机销量分别为4331台、2501台、1284台,同比增速分别是91.55%、105%、73.28%,均高于行业平均增速71.3%,行业集中度从2012年开始触底回升,截止目前,CR3=47%,CR4=55%,前四家企业已经占据半壁江山,CR10达到了85%,龙头企业市占率提升,市场格局进一步优化。

  我们以国内宏观经济平稳下行为前提,判断工程机械龙头企业未来3年有望保持净利润快速增长,按照估值由低到高的顺序,强烈推荐柳工、徐工机械、三一重工、恒立液压、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力等整机和核心零部件龙头企业。

  如今,工业过程控制领域面临工程、运营、维护以及网络安全等诸多挑战,如何通过智能化改造、装置优化等数字化解决方案及服务,保障过程控制系统长期安全稳定运行,成为众多工业领域企业关注的焦点。

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  2018年5月份,挖机单月销量19313台,同比增长71.3%,创历史新高,超过了2010年5月份的16318台。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)17780台,同比涨幅69.6%。出口销量1523台,同比涨幅95.3%。

  基于此,上海电气推出了面向电力行业的数字化服务解决方案──工业互联网平台“Ellumix”及与安萨尔多合作开发的燃气轮机远程运维诊断平台,通过实时仿真分析和对比,实现设备全寿命周期的状态预测与运维支持。因为通过机组运行数据分析实现机器与人的互动,所以上海电气将此数字化平台定名为“Ellumix”,其含义是“用平台点亮电力设备,让机器不再沉默地运行”。

  近日,全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气在杭州成功举办2018年创新峰会,在以 “施践新程 智造未来”为主题的电力设备制造行业峰会上,施耐德电气深入解读了满足行业发展需求,融合前沿科技的完整解决方案,以助力OEM客户更加高效、可靠地制造高品质设备,并共同践行电力设备制造产业数字化转型与变革之路,在产业升级和全球化竞争中领跑长赢。

  2018年5月份,国内龙头企业三一重工共销售挖机4331台,同比增长了91.55%,远高于行业平均增速71.3%,徐工机械、柳工销量分别是2501台、1284台,同比增长105%、73.28%,外资品牌里,小松增速较低,只有27.68%,卡特和斗山销量增速均在行业平均增速之上。

  ※5月份挖机销量略超预期,单月销量创历史新高。2018年5月份,挖机销量19313台,单月销量创历史新高,超过2010年5月份的16318台。2018年前五个月,挖机销量合计已突破10万台,目前下游需求仍比较旺盛,个别型号处于缺货状态,预计6月底缺货会得到缓解,在挖机月销量持续超预期以及下游需求不减的基础上,我们判断全年挖机销量会超过18万台。

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  2018年前五个月,中国工程机械行业销量同比增长35.6%,出口量同比增长40%。

  ※更新需求托底的基础上,基建和出口不断带来新增量。存量因为环保和机龄两方面原因,进入为期5-6年的更新换代期,更新换代需求仍是需求主力,它保证了增长的平稳性。同时,基建方面,虽然无法从房地产开工层面解释挖掘机销量的超预期,但是值得关注的是:新增PPP项目受限制,但存量PPP项目逐步落地,ppp落地率在提升,存量的PPP落地项目带来了挖机的新增需求,而且出口销量不断创新高,在更新需求托底的基础上,基建和出口不断带来新增量。

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  出口是国内挖掘机企业发展的必由之路。当前,内资品牌挖掘机在品牌、质量、销售等各方面已臻成熟。在国内投资逐步进入新常态的情况下,各品牌挖掘机厂商将眼光投向海外市场。国内主要企业在2000年初已在海外市场进行布局,并取得了快速的发展。2018年1—5月,挖机出口销量7172台,同比涨幅103.9%。单看5月份,25家主机厂出口销量1523台,同比涨幅95.3%。

  大数据是万物的数字刻画,以及对万物普遍联系的全面记录。更简洁的说,大数据是万物及万物“普遍联系”的全景式记录。而互联网、物联网是数据采集...[详细]

  目前,经济下滑压力大,PPP项目收紧,但是存量的PPP项目逐步落地,落地项目稳步增加、落地率持续增长,这些项目的落地带来了挖机的新增需求。尽管目前经济下滑压力很大,现在各个省收紧PPP项目,停工审查,但是我们判断不会一次性砍掉,即使新增PPP项目数量减少,但已经开工且逐步落地的项目对挖机的带动作用已经足够。

  2018年6月7号,中国工程机械工业协会公布了5月份挖掘机销量数据。2018年5月,挖掘机国内外共销售19313台,同比增长71.3%。其中:国内销量17780台,同比涨幅69.6%;出口销量1523台,同比涨幅95.3%。2018年1-5月,挖机销量合计105935台,同比涨幅60.2%。

  投资建议:我们以国内宏观经济平稳下行为前提,判断工程机械龙头企业未来3年有望保持净利润快速增长,因为:①随着人工替代,单位投资拉动的工程机械数量持续增长,工程机械渗透率持续提升;②存量因为环保和机龄两方面原因,进入为期5-6年的更新换代期,更新换代需求保证了增长的持续性;③出口持续增长,尤其是龙头企业出口占比显著高于行业出口占比;④龙头企业受益报表修复、行业竞争格局优化,盈利弹性巨大。按照估值由低到高的顺序,强烈推荐柳工、徐工机械、三一重工、恒立液压、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力等整机和核心零部件龙头企业。

  本报告摘自2018年6月10日已发布的《挖机销量持续超预期,工程机械行业等风来》

  截至2017年12月末,全国PPP综合信息平台收录到管理库和储备清单的PPP项目共有14424个,总投资额为18.2万亿元,到2018年2月份PPP项目总投资额达到阶段性高点18.45万亿元后,3月份开始,总投资额有所回落,但从2016年1月份开始,PPP项目的落地率逐步上升,从2016年1月份的20%,到2018年5月份,落地率已达到49.25%。(ppp落地率:PPP项目分为5个阶段,识别、准备、采购、执行、移交阶段。PPP项目落地率=(执行+移交项目个数)/(识别+准备+采购+执行+移交项目数总和)。

  从市场集中度来看,2007-2017年市场集中度趋势图呈现一个倒“U”型,2007年市场集中度最高,接下来几年,由于竞争加剧,行业新进入者增多,市场集中度逐步降低,直到2012年开始触底回升,截止2018年5月,CR3=47%,CR4=55%,前四家企业已经占据半壁江山,CR10达到了85%,市场集中度越来越高,这说明龙头企业市占率在提升,市场格局进一步优化,龙头企业优势凸显。

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  广发证券的一份最新研报指出,随着本轮工程机械需求复苏的力度和强度抬升,行业企业的利润逐步抖落历史包袱的枷锁,回归常态。

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  存量的挖机由于环保和机龄两方面原因,进入为期5-6年的更新换代期,更新换代需求保证了未来增长的平性稳。

  考虑到卡特、小松等外资品牌挖掘机质量上的优势,我们这里按照外资品牌挖掘机14年寿命、内资品牌挖掘机10年寿命对国内存量挖掘机和年更新换代需求进行测算。我们假设①国内保有量需求增速主要取决于国内固定资产投资增速,且假设未来数年这一比例逐步下降;②挖掘机在达到使用寿命后完全退出市场,但2010-2011年高度投资行业需求期间销售的机子2020-2021年到期后按80%比例退出;③考虑到国内厂商拓展海外市场,假设未来数年挖掘机出口增速维持高位。具体测算结果如下:

  从不同吨位占比来看,中大挖占比逐渐增大,小挖占比仍是最高,但比例有所下降,这种趋势与不同机型应用领域有关。目前大挖的主要应用在煤矿、铁矿石、水泥等行业,矿山类需求平稳,加上环保因素催化,产生了一些新的增量需求;中挖主要应用在基建、交通运输、房地产等领域,这两年落地项目增多,对于设备的需求量也在加大;小挖现在主要用于乡村改造、农村建设等,由于人工成本越来越高,机械替人逻辑下,微挖小挖的渗透率在不断加大。

  挖掘机的下游需求主要是房地产、基建和上游原材料(采矿、水泥等)三大块,近期总体表现偏弱。虽然无法从房地产开工层面解释挖掘机销量的超预期大幅回暖,但是值得关注的是:新增PPP项目虽然受限制,但存量PPP项目逐步落地,ppp落地率在提升,存量的PPP落地项目带来了挖机的新增需求。

  2018年5月,大挖销售2633台,同比增长70.75%,在总销量里占比13.63%;中挖销量5669台,同比增长91.65%,占比29.35%;小挖销量11011台,同比增长62.62%,占比57.01%。大挖增速略有下降,主要是缺货原因,而不是需求疲软,预计6月份缺货现象会有所缓解。

  宏观经济悲观预期下,挖机月销量仍不断创新高,这说明工程机械行业与宏观经济存在“剪刀差”。未来三年,在更新需求托底的基础上,随着工程机械渗透率的提升、出口占比不断加大,行业格局优化,龙头企业报表修复弹性大,有望超越周期。

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  去年5月,苏州医工所与永康签订了战略合作框架协议,双方优势互补,共赢发展,共同铸就了一个打造千亿健康医疗器械产业的梦想。在此基础上,双方的合作迅速有了深一步的进展2017年9月26日,永康成立了中科院苏州医工所永康康复工程技术研发中心。在走访调研了永康多家企业后,苏州医工所已经与10家企业达成了合作意向,与5家企业开展实质性合作。